Economía

Con problemas de suministro, los vendedores de juguetes consideran su dependencia de China

La colorida piñata, que generalmente cuelga del techo de la tienda Cachao Toys de Jennie Hogg en Moosewell Hill, Londres, es imposible de encontrar esta Navidad.

«Mi proveedor dijo que era demasiado caro para que vinieran», dijo Hogg. Aunque las interrupciones de la cadena de suministro y los mayores costos de transporte hacen que las piñatas estén fuera de su alcance, “los clientes seguirán obteniendo lo que necesitan, solo necesitan mantener la mente abierta”, agregó.

El endurecimiento de las cadenas de suministro mundiales ha provocado que los minoristas, desde las tiendas de abarrotes hasta las jugueterías, adviertan sobre la escasez de productos y los aumentos de precios. Los recientes retrasos en la fabricación de China han aumentado la presión, lo que ha provocado que algunos en el mercado mundial de juguetes de 95.000 millones de dólares reconsideren su dependencia de China.

Lego, el mayor fabricante de juguetes del mundo, dijo que la distribución geográfica de su fabricación lo ha ayudado a deshacerse de las interrupciones, y sus ganancias en la primera mitad de este año alcanzaron un récord. Gracias a sus instalaciones de fabricación en Europa y México, la compañía ha respondido a la alta demanda de cierres y presiones de suministro pandémicas. Esta semana, el grupo danés anunció una inversión de mil millones de dólares en Vietnam para proporcionar producción local para el mercado asiático vecino.

China representa alrededor del 80% de las exportaciones mundiales de juguetes, pero Alain Joly, fundador de Doudou et Compagnie, un importante vendedor de osos de peluche francés, dijo que los problemas causados ​​por la pandemia proporcionan una «justificación económica» para aumentar la producción local.

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80%

La proporción de las exportaciones mundiales de juguetes de China

La mayoría de los productos de Doudou et Compagnie se producen en fábricas en China. Pero en 2019, la compañía adquirió Maïlou Tradition, que produce juguetes de peluche de alta calidad en Bretaña.

«Planeamos producir el 10% de nuestros productos en Francia. Ahora, nuestro objetivo es del 20% al 25%», dijo Jolly. Espera lograr este objetivo a mediados de 2023.

Los productos de fabricación francesa de Doudou et Compagnie no son más de un 40% más caros que los juguetes de alta calidad de China. Joly cree que la demanda de ositos de peluche caseros será alta.

Alain Inberg, director de la Asociación Francesa de Creadores y Fabricantes de Juguetes, dijo que el movimiento de juguetes «Made in France» está creciendo, del 8% del mercado francés en 2014 al 15% en la actualidad. «No digo que todo vuelva, pero llegaremos al 20% [in five years],» Él dijo.

Frédérique Tutt, analista mundial de la industria del juguete en la firma de investigación de mercado NPD Group, dijo que debido a la crisis del transporte marítimo, “la historia de la localización y la voluntad de reindustrializar la industria” están echando raíces en otros lugares.

Los costos de envío se han disparado. Según datos del proveedor de datos Xeneta, el costo de un contenedor de 40 pies enviado desde China al Reino Unido alcanzó un máximo de más de 15.000 dólares en octubre, casi siete veces más de lo que era hace un año.

Jennie Hogg (Jennie Hogg) en su tienda de Londres. Dijo que los clientes «deben mantener la mente abierta» al comprar regalos esta Navidad. © Ian Johnston / FT

El analista jefe de Xeneta, Peter Sand, dijo que los costos han caído levemente, pero la congestión del puerto, los retrasos en los barcos y la escasez de contenedores aún existen. «Para el transporte de contenedores, la llegada de Omicron es otro obstáculo», dijo.

Las marcas de Character Options incluyen Peppa Pig y Fireman Sam, y sus juguetes se producen en fábricas subcontratadas en China. El director de marketing del grupo, Jerry Healy, dijo que la empresa «no puede esperar» y ordenó el 95% de sus requisitos de inventario total para fines de marzo, dos o tres meses antes de lo habitual.

Pero el largo tiempo de entrega significa que no puede reemplazar los rendimientos inesperadamente fuertes, como los zapatos elásticos con correa Moon Shoes conocidos como «trampolines de dos pies».

«Esto sucedió con cinco o seis líneas de juguetes, y nuestra línea de productos claramente escaseaba», dijo Healy. «Predijimos un número que no es lo suficientemente grande».

El gráfico de barras de un contenedor de 40 pies (USD) enviado desde China al Reino Unido muestra un aumento vertiginoso de los fletes a corto plazo

Añadió que esas oportunidades perdidas ascendieron a «varios millones» de libras en ingresos perdidos. «Tenemos el potencial para tener un buen año, y tuvimos un año bastante bueno. Podría haber sido mucho mejor».

Según el grupo logístico Kuehne + Nagel, después de que aproximadamente el 40% de las importaciones de China a Estados Unidos lleguen al puerto de Los Ángeles, unos 75 portacontenedores están esperando para atracar, algunos de los cuales han estado atascados durante varias semanas.

Ynon Kreiz, director ejecutivo del fabricante de muñecas Barbie Mattel, fue uno de los líderes empresariales que asistió a la Casa Blanca el mes pasado para discutir el tema. En los últimos años, Mattel ha cerrado fábricas en Asia, Canadá y México, pero todavía tiene algunas de sus propias fábricas en China, cuya escala ayuda a enfrentar los desafíos de suministro.

Los competidores más pequeños, como el fabricante de trenes en miniatura Hornby, que subcontrató la producción a China en 1995, no tienen este control. Después de que los problemas de suministro afectaron las ganancias, la compañía ha diversificado su negocio a varios proveedores chinos en los últimos años. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la demanda de sus kits Scalextric ha aumentado un 35%, y son escasos en algunas jugueterías británicas.

Sin embargo, el director general Lyndon Davies dijo que la compañía no tiene planes de repatriar la producción debido a los altos costos laborales y la escasez de habilidades.

Healy of Character Options dijo: “Si el desafío logístico continúa, más empresas le prestarán atención”, pero también admitió que “no hay una solución rápida”. Dijo que para los juguetes de bajo margen con un precio minorista de menos de £ 20, el aumento en los costos de fabricación local es ofensivo.

Pero la industria manufacturera de China no es tan barata como antes. El aumento de los costes de transporte, energía y materias primas significa que los precios seguirán subiendo. Tutt predice que la tasa de crecimiento del próximo año llegará al 12%, especialmente para los juguetes más grandes, donde se pueden empaquetar menos juguetes en contenedores.

«Los minoristas no tienen tanto margen», dijo. «Es probable que transmitan una parte o la totalidad a los consumidores».

Informe adicional de Harry Dempsey

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