La OPI de Rivian se acerca con una nueva presentación ante la SEC
El primer producto de Rivian, la camioneta de tamaño completo 2022 R1T, ya está en producción y las primeras impresiones, también de nosotros, son positivas.
Esto debería ser un buen augurio para los esfuerzos de la compañía para recaudar fondos adicionales a través de una oferta pública inicial que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores la semana pasada.
La presentación revela datos financieros importantes para los inversores, así como oportunidades y riesgos. Muestra que la compañía quemó mucho dinero aumentando para comenzar la producción del R1T en septiembre, aproximadamente el doble de lo que perdió en 2019.
Rivian construye el primer ejemplo de cliente de R1T – septiembre de 2021
La mayoría de los costos se asociaron con el gasto en investigación y desarrollo, y esta rotación continuará hasta fines de 2023. La compañía espera perder alrededor de $ 8 mil millones para ese momento, ya que planea expandir sus capacidades de fabricación, incluida la producción de baterías. y agregar nuevos modelos. La presentación reveló que después de los EE. UU., Rivian se centrará en expandirse a Europa occidental antes de expandirse a Asia.
Rivian también anunció en la presentación que tiene 48,390 pedidos anticipados para el R1T y el SUV R1S que lo acompaña. Estos pedidos anticipados no son vinculantes, por lo que el número convertido en pedidos en firme puede ser menor.
El tamaño real y el rango de precios de la OPI no se han revelado. Informes anteriores sugieren que Rivian tiene como objetivo recaudar hasta $ 8 mil millones y apuntar a una valoración de mercado de hasta $ 80 mil millones.
Rivian R1S
Una oferta pública inicial convencional sería inusual para una puesta en marcha de vehículos eléctricos, ya que la mayoría ha optado por la forma más rápida de cotizar en bolsa a través de las llamadas «fusiones inversas» con empresas fantasma de la Compañía de Adquisición de Propósito Especial (SPAC).
Rivian ha recaudado $ 10.5 mil millones desde 2019, incluidos $ 2.5 mil millones en una ronda de financiación que se cerró en julio. Los partidarios son Ford y Amazon, que también han firmado acuerdos con Rivian para programas de desarrollo de vehículos.
Amazon ha contratado a Rivian para construir 100.000 camionetas de reparto eléctricas. Un puñado de camionetas se entregaron a principios de este año y Amazon espera tener toda la flota operativa para 2030.
Ford ha anunciado que utilizará la plataforma de skate de Rivian para un futuro vehículo eléctrico no especificado. También se suponía que Rivian construiría un Lincoln EV en su fábrica de Illinois, pero ese proyecto se canceló en abril de 2020 cuando golpeó la pandemia de coronavirus.
