Economía

Las acciones estadounidenses cierran el mejor mes del año

Las acciones de Wall Street se recuperaron a última hora del viernes para compensar las pérdidas iniciales y registrar su mejor desempeño mensual del año, a pesar de los resultados decepcionantes de Apple y Amazon que reavivaron las preguntas sobre la escasez de mano de obra, la escasez de oferta y la inflación persistentemente alta.

El S&P 500 de primera línea y el Nasdaq Composite de alta tecnología cayeron en las operaciones de la mañana, pero ambos índices se estabilizaron a primera hora de la tarde. Un aumento tardío en los últimos 30 minutos de negociación hizo que los índices subieran un 0,2 por ciento y un 0,3 por ciento, respectivamente, y ambos alcanzaron nuevos máximos históricos.

En los informes de ganancias entregados después de la campana de cierre del jueves, Apple y Amazon no alcanzaron las expectativas de los analistas. Apple registró ingresos de 83.400 millones de dólares para el trimestre fiscal que finalizó en septiembre, un aumento del 29 por ciento, pero ligeramente por debajo de las estimaciones de consenso, ya que las restricciones de suministro obstaculizaron el crecimiento. El beneficio neto del fabricante de iPhone superó las previsiones.

Mientras tanto, Amazon advirtió que los desafíos laborales y el aumento de los costos reducirían las ganancias durante el resto del año, ya que registró $ 111 mil millones en ingresos en el tercer trimestre, por debajo de lo que los analistas habían pronosticado $ 112 mil millones.

El moderado final de mes calmó el tiempo que, por lo demás, era un rugido para las acciones de EE. UU., Tanto el S&P como el Nasdaq registraron su mejor desempeño mensual este año con alrededor del 7 por ciento cada uno.

Las acciones estadounidenses habían cerrado en máximos históricos en la última sesión del jueves, ayudadas por una serie de sólidas actualizaciones de ganancias de grandes empresas, incluido el fabricante de máquinas Caterpillar, considerado líder empresarial, y números positivos de Microsoft y Alphabet a principios de semana. Microsoft superó a sus competidores de Silicon Valley el viernes y es la empresa más valiosa del mundo.

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El aumento de Microsoft compensó más o menos el declive de Apple el viernes en términos de la contribución de cada compañía al rendimiento del índice para el S&P 500. Microsoft fue el mayor contribuyente al desempeño de S&P de cualquier empresa, mientras que Apple fue el mayor detractor, lo que ilustra el alcance del impacto que cada una de las empresas de tecnología puede tener en el mercado en general.

Los números mostraron que el gasto del consumidor estadounidense se redujo en septiembre, con un crecimiento del 0,6 por ciento, lo que marcó una desaceleración desde el 1 por ciento en agosto. Mientras tanto, el índice básico de gasto del consumidor, una medida de la inflación, subió un 3,6 por ciento interanual en septiembre, en línea con las proyecciones.

El índice bursátil europeo Stoxx 600 cerró con un alza del 0,1 por ciento después de que los datos mostraran que la tasa de inflación anual de la zona euro subió al 4,1 por ciento en octubre. Eso significó un aumento del 3,4 por ciento en septiembre y, según una encuesta refinitiva, superó el pronóstico de consenso del 3,7 por ciento.

Estos datos de inflación se publicaron junto con cifras que muestran que la economía de la eurozona creció un 2,2 por ciento en los tres meses hasta septiembre en comparación con el trimestre anterior, más alto que las estimaciones del 2 por ciento.

Los mercados de bonos gubernamentales se vieron afectados después de una volatilidad significativa el jueves por la tarde tras una reunión del Banco Central Europeo.

El rendimiento de los bonos alemanes a dos años subió 0,03 puntos porcentuales a menos 0,60 por ciento el viernes, ya que los inversores especulaban que el BCE subiría las tasas de interés el próximo año. Los rendimientos de los bonos italianos a diez años subieron 0,12 puntos porcentuales a 1,17 por ciento, lo que llevó el aumento a alrededor de 0,23 puntos porcentuales en los últimos dos días. Esta fue la liquidación más fuerte del bono de referencia del país desde la crisis Covid-19 del país en la primavera de 2020.

Los pasos se dieron después de que Christine Lagarde, directora del BCE, intentara hacer retroceder los precios del mercado desde mínimos históricos el próximo año para aumentar las tasas de interés.

Los inversores también se han centrado en otros bancos centrales mundiales que se espera que reduzcan sus medidas de estímulo antes. El Banco de la Reserva de Australia ha optado por no defender su objetivo de rendimiento de los bonos, que es fundamental para su programa de flexibilización cuantitativa. Esa decisión llevó el rendimiento de los bonos del gobierno australiano de abril de 2024 a más del 0,7 por ciento, muy por encima del objetivo del banco de alrededor del 0,1 por ciento.

Los anuncios de las decisiones de tipos de interés por parte del RBA, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra vencen el próximo martes, miércoles y jueves.

«La parte de la curva de rendimiento que realmente valora los aumentos de tasas es el principio de hasta cinco años», dijo Alessio de Longis, gerente senior de cartera de Invesco. «El mercado básicamente está diciendo que los bancos centrales necesitan subir las tasas de interés».

En última instancia, el comportamiento de la curva de rendimiento mostró que “el mercado está valorando un retorno al mundo de bajo crecimiento y baja inflación que tuvimos después de un tiempo”. [global financial crisis]añadió de Longis.

El índice del dólar, que mide el dólar frente a otras seis monedas, subió un 0,9 por ciento el viernes. «Existe una cierta expectativa de que la Fed se endurecerá la próxima semana», dijo Derek Halpenny, jefe de investigación de mercados globales de MUFG.

Cobertura adicional de Tommy Stubbington

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