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Escasez de chips semiconductores –

La autora Mercy Kuo contrata regularmente a expertos en la materia, políticos y pensadores estratégicos de todo el mundo para conocer sus diversas percepciones sobre la política de Estados Unidos sobre Asia. Esta conversación con el Dr. David Yoffie Max and Doris Starr Professor of International Business en Harvard Business School y autor de numerosas publicaciones sobre estrategia y tecnologíaes el número 280 en «The Trans-Pacific View Insight Series».

Evalúe la eficacia de TSMC y Samsung para satisfacer la demanda mundial de chips.

Los efectos de la pandemia provocaron un aumento sorprendente en la demanda de semiconductores que nadie había esperado. El resultado fueron largas colas en TSMC y Samsung para cumplir con los pedidos. Además, la construcción y calificación de una nueva fábrica de semiconductores demora alrededor de dos años. Como resultado, ninguna fundición ha podido aumentar la producción con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda. La efectividad de TSMC y Samsung para satisfacer la demanda es decepcionante para el mundo, pero está más allá de su control a corto plazo.

Explique el impacto de la competencia tecnológica entre China y EE. UU. En las estrategias de mercado de TSMC y Samsung.

Samsung no está directamente en la línea de fuego entre EE. UU. Y China cuando se trata de semiconductores. Sin embargo, TSMC está en el centro de la conversación. Con TSMC controlando más del 60 por ciento de la capacidad de fundición en todo el mundo, las empresas estadounidenses y los tomadores de decisiones estadounidenses están muy preocupados por la concentración de tanta capacidad crítica en un lugar que podría verse amenazada por fuerzas geopolíticas fuera de su control.

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¿Cómo afectan las tensiones geopolíticas a través del Estrecho a la gestión de riesgos corporativos de TSMC?

Si las tensiones aumentan entre EE. UU. Y China, o, lo que es más grave, entre China y Taiwán, cualquier interrupción de los suministros en TSMC podría paralizar a algunas de las principales empresas tecnológicas de EE. UU., En particular Apple, Nvidia, AMD y Qualcomm. Como resultado, TSMC (y en menor medida Samsung) necesitan expandir sus decisiones de capacidad a más ubicaciones en todo el mundo, particularmente en EE. UU. Y Europa. TSMC y Samsung deben asegurar a sus clientes globales que la tensión con China no afectará los suministros y que tienen planes de contingencia para hacer frente al peor de los casos.

Identifique los riesgos estratégicos para las empresas si la escasez de chips persiste a largo plazo.

Los riesgos estratégicos varían mucho según la empresa y la industria. Para algunas industrias que dependen de la tecnología de generación anterior, como la industria automotriz, el principal problema es la desaceleración de la producción y la pérdida de ventas. La mayoría de las empresas se verán afectadas por igual. Las empresas tecnológicas como AMD y Nvidia dependen más de la capacidad de gama alta, principalmente de TSMC. No cumplir con los requisitos podría provocar una pérdida de participación de mercado y una reducción de su ventaja sobre Intel. En Apple, depende de cómo TSMC asigne la capacidad. Hoy TSMC parece estar dando prioridad a Apple porque es un cliente tan grande e importante. Si Apple mantiene su posición en la parte superior de la cola, es posible que no se vea seriamente afectado, incluso si persisten los cuellos de botella.

¿Cómo deberían los políticos y líderes empresariales estadounidenses minimizar los riesgos para las empresas estadounidenses que dependen de la producción de chips?

El principal objetivo de los políticos y líderes empresariales estadounidenses es la creación de capacidad suficiente en los EE. UU. El gobierno de Biden desea proporcionar a la industria estadounidense de semiconductores alrededor de 50 mil millones de dólares estadounidenses para permitir que se desarrollen nuevas capacidades más rápidamente para satisfacer la demanda. Sin embargo, solo hay dos fabricantes nacionales en los EE. UU.: Intel y Micron. Hoy en día, la mayor parte de su producción se utiliza para sus propios chips. Intel ha anunciado planes para crear una fundición que competiría con TSMC y Samsung, pero Intel está al menos una generación completa (y probablemente más de una generación completa) detrás de TSMC. El gobierno de EE. UU. También debería considerar incentivos para la creación de capacidad acelerada a través de TSMC y Samsung en EE. UU. Si bien esto llevaría de dos a tres años, ayudaría a mitigar los riesgos a largo plazo asociados con los problemas geopolíticos en Asia.

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