China está desplazando a Taiwán como la mayor fuente de proveedores de Apple
China ahora tiene más proveedores de Apple que cualquier otro país, una señal de que el intento de Washington de desenredar las cadenas de suministro estadounidenses y chinas ha tenido poco impacto en la empresa de tecnología más valiosa del mundo.
De los 200 principales proveedores de Apple en 2020, 51 tenían su sede en China, incluido Hong Kong, según un análisis de Nikkei Asia realizado por la Lista de proveedores de Apple, frente a 42 en 2018, lo que desbancó a Taiwán de la cima por primera vez. Apple no ha publicado ningún dato para 2019.
Los proveedores chinos también han ayudado a Apple a desarrollar capacidad de fabricación en otros países asiáticos como parte de la estrategia de la compañía para diversificar su cadena de suministro.
La lista de proveedores de Apple cubre el 98 por ciento del gasto de la compañía en materiales, fabricación y ensamblaje durante el año fiscal anterior. Aunque no revela los valores de adquisición de cada empresa, el informe sirve como barómetro de la dependencia de Apple de proveedores de diferentes partes del mundo. El informe se ha publicado casi todos los años desde 2013.
Este artículo es de Nikkei Asia, una publicación global con una perspectiva asiática única sobre política, negocios, economía y asuntos internacionales. Nuestros propios corresponsales y comentaristas externos de todo el mundo comparten sus puntos de vista sobre Asia, mientras que nuestra sección Asia300 proporciona una cobertura en profundidad de 300 de las empresas que cotizan en bolsa más grandes y de más rápido crecimiento de 11 economías fuera de Japón.
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Apple es conocida por sus estrictos estándares de calidad, y el aumento de proveedores chinos habla de las crecientes capacidades de fabricación y tecnología del país, así como de sus precios competitivos.
«La mayoría de los proveedores chinos tienen enfoques muy similares», dijo un gerente de cadena de suministro de Apple a Nikkei Asia. Los proveedores chinos están ganando acuerdos al ofrecer a Apple precios muy bajos que son difíciles de imaginar para los proveedores no chinos, dijo el gerente. “Están dispuestos a aceptar empresas de bajo margen que otros proveedores se resisten a aceptar. De esa manera, al trabajar con Apple, podrían ascender gradualmente y ofertar por más negocios la próxima vez «.
Unirse a la cadena de suministro de Apple, agregó el gerente, es un «boleto de oro» para que los proveedores se conviertan en los mejores del mundo.
Los proveedores con sede en China también están ayudando rápidamente a Apple a aumentar la producción fuera del país.
El número de proveedores de Apple en Vietnam aumentó de 14 en 2018, cuando comenzó la guerra comercial, a 21 el año pasado. Siete de estos 21 son propiedad de empresas con sede en China o Hong Kong. Estos incluyen a los instaladores de AirPods Luxshare Precision Industry y GoerTek, quienes han estado produciendo auriculares inalámbricos en Vietnam desde principios de 2020.
La mayoría de las fábricas certificadas por Apple en Vietnam se encuentran en el norte del país, un grupo creciente de dispositivos electrónicos de consumo.
El auge de los proveedores chinos de Apple se produjo a expensas de los demás proveedores.
El número de proveedores japoneses se redujo de 43 en 2017 y 38 en 2018 a 34. Japan Display y Sharp, que permanecen en la lista, compiten con los fabricantes de pantallas chinos BOE Technology Group y Tianma Microelectronics, mientras que Sharp y Kantatsu compiten contra Luxshare y Cowell en módulos de cámara.
Taiwán, que encabezó la lista durante más de una década, también está perdiendo terreno. Sus 48 proveedores de Apple en 2020 convirtieron a la isla en el segundo grupo más grande después de China y Hong Kong, pero eso es una disminución de 52 proveedores en 2017. En 2018, el número fue 47.
Instaladores como Foxconn, antes conocido como Hon Hai Precision Industry, y Pegatron siguen siendo importantes proveedores de Apple, pero también se enfrentan a la competencia de competidores chinos.
Después de adquirir una planta de ensamblaje de iPhone de Wistron el año pasado, Luxshare ahora también controla Casetek Holdings, subsidiaria de carcasa y armazón de metal de iPhone y MacBook de Pegatron, mientras que Inventec, el primer ensamblador de AirPods, perdió una participación significativa en el negocio frente a Luxshare y GoerTek Has. Luxshare también se recuperó del ensamblaje de Apple Watch después de que Quanta Computer decidiera cerrar el negocio el año pasado.
El número de proveedores estadounidenses de Apple también cayó de 37 en 2017 a 32 el año pasado. La mayoría de los restantes, como 3M, Corning, Micron, Lumentum y Qualcomm, suministran semiconductores de alta calidad y reemplazan materiales difíciles de procesar.
Apple sigue siendo uno de los mayores creadores de empleo en su país de origen, responsable de 2 millones de puestos de trabajo en los 50 estados, dijo la compañía. Apple gastó más de $ 50 mil millones en compras de más de 9,000 proveedores y fabricantes estadounidenses el año pasado, dijo.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, esperaba reducir la dependencia de Estados Unidos de la cadena de suministro de China imponiendo aranceles punitivos y poniendo en listas negras a muchas empresas chinas.
Hasta ahora, Apple ha cortado los lazos con un solo proveedor chino, O-Film Technology, después de que Washington incluyó en la lista negra al fabricante de módulos táctiles y de cámara por presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la minoría musulmana uigur en China.
Los esfuerzos de Washington no han afectado visiblemente el compromiso de Apple con los proveedores chinos, incluido un número creciente de recién llegados.
Jeff Pu, analista senior de GF Securities, dijo que China tiene una cadena de suministro de clase mundial para piezas y ensamblajes electrónicos gracias a años de cultivo no solo de Apple sino también de fabricantes chinos de teléfonos inteligentes como Huawei y Oppo.
«Los únicos componentes electrónicos que China no puede alcanzar son los semiconductores», dijo Pu. “El crecimiento de los proveedores de China [the] La lista de proveedores de Apple también muestra que China ha contenido bien la pandemia Covid-19 en 2020 «.
Según Eric Tseng, analista jefe de Isaiah Research, el costo y la calidad son las principales razones por las que Apple se mantiene firme en el país a pesar de la presión política.
«No hemos visto señales claras de que Apple haya reducido el abastecimiento y la exposición a los proveedores chinos debido a tensiones o factores geopolíticos», dijo Tseng. “Apple básicamente selecciona y califica a sus proveedores en función de los costos. Es por eso que muchos proveedores chinos, desde Luxshare hasta BYD, han hecho más negocios en los últimos años «.
Ambos analistas dijeron que la voluntad de los proveedores chinos de trasladar la producción a países como Vietnam e India reflejaba problemas con el propio entorno de inversión de China. Los costos laborales están aumentando y se está volviendo cada vez más difícil contratar suficientes personas en la línea de producción cada año durante la temporada alta, dijeron.
A Versión de este artículo fue publicado por primera vez el 2 de junio por Nikkei Asia. © 2021 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.
